谢米昂不再吹笛子了，这时候美丽的叶列娜才清醒过来，朝四周一看，周围是一片茫茫的大海，布扬岛已经很远了。美丽的叶列娜咕咚往松木地板上一坐，化作一颗蓝色的星飞到空中，消失在群星之中。数星者谢米昂马上跑出来，向新星发出一枚金箭。新星落回松木地板上，重新变成美丽的叶列娜。小谢米昂对她说：“公主，你逃不走啦。如果你同我们一起航行感到不愉快的话，我们只好把你送回家，让沙皇杀我们的头了。”
　　美丽的叶列娜很怜悯小谢米昂，说：“歌手谢米昂，我不让你为我而杀头，还是到老沙皇那里去吧。”
　　他们又航行了一天、两天……小谢米昂寸步不离公主。美丽的叶列娜目不转睛地望着他，凶恶的将军把这一切看在眼里，心里打着坏主意。
　　王宫终于近了，海岸看得见了。将军叫兄弟们到甲板上来，递给他们每人一杯甜酒。
　　“兄弟们！为祖国干杯吧！”
　　兄弟们喝完了甜酒，横七竖八地倒在甲板上，个个睡得叫不醒。现在无论是雷声，暴风雨声，还是母亲的哭声都叫不醒他们了。
　　因为甜酒里掺上了安眠药，只有叶列娜和小谢米昂没有喝这种酒。
　　他们终于到达了祖国，六弟兄还是沉睡不醒。小谢米昂替叶列娜打扮好，准备去晋见沙皇。他们两人嚎陶痛哭，不愿分离，但有什么办法呢？凶恶的将军跑到沙皇面前，跪下来说：“沙皇爷爷，小谢米昂要谋害你，要霸占公主，你下令处死他吧。”
　　谢米昂同公主一到沙皇面前，沙皇就恭敬地把公主带到楼上，却下令把谢米昂投入监牢。小谢米昂叫道：
　　“兄弟们，我的兄弟们！谢米昂哥哥们，救救小弟吧！”
　　六个哥哥沉睡不醒。小谢米昂被投入了监牢，用铁链锁住。
　　天一亮，小谢米昂将被带出去处以极刑。公主知道后，哭着流出珍珠般的眼泪。凶恶的将军得意地笑。小谢米昂说。
　　“残忍的沙皇啊，按照古老的风俗，你要满足我的一个要求，允许我最后一次吹响笛子。”
　　“我不会破坏祖宗的风俗。谢米昂，你吹吧，吹吧，不过快一点，否则我的刽子手等不及了，他们的利剑要变钝了。”
　　于是小谢米昂吹起桦木笛子，笛声飞越高山，穿过海洋，传到了船上。
　　哥哥们听到了笛声，不觉抖了一下，说：“不好了，小弟受难了！”
　　他们往王宫里跑。刽子手们刚拿起剑，要斩小谢米昂的头，哥哥们突然赶来了。他们使出最大的力量，向老沙皇扑来，大声说。
　　“释放我们的小弟，把美丽的叶列娜还给他！否则，我们不客气！”
　　沙皇吓得要命，连忙说：“勇士们，我同意你们带走你们的小弟和公主。我并不喜欢她，快把她带走吧。”
　　嘿，马上就举行了盛大的宴会。人们喝啊，吃啊、唱啊。后来小谢米昂拿出笛子，吹起舞曲。
　　于是国王跳，公主跳，贵族们跳，贵族太太们跳。马厩里的马也跳起舞，牛棚里的牛也踏起脚蹄，公鸡母鸡也跳了起来。
　　那个将军跳得最厉害。他一直跳得倒在地上，灵魂出窍。
　　婚礼结束后，兄弟们便开始劳动：木匠谢米昂造房子，农夫谢米昂播种，航海者谢米昂出海航行，数星家谢米昂数星星，弓箭手谢米昂保卫祖国，小谢米昂唱歌，吹笛子，让每个人都感到快乐。